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标题: 【最具投资价值的题材】 [打印本页]

作者: 我是一只鱼 时间: 2009-12-8 08:36
标题: 【最具投资价值的题材】
大唐电信（600198）物联网3G龙头迈向新世纪（价值无限）

公司主要从事微电子、软件、通信接入、通信终端、通信应用与服务等领域的产品开发与销售，是国内具有自主知识产权的信息产业高科技骨干企业，已形成以智能卡与SoC芯片为核心技术的芯片产业、以运营支撑系统为核心技术的软件产业、以新一代通信接入及其相关业务为核心的通信设备产业、具有一流设计技术和团队的通信终端产业、与微电子、软件、通信终端协调发展的通信应用和服务产业。2000年，公司成为科技部首批公布的十六家"863计划成果产业化基地"之一；2001年，在《福布斯》杂志"全球最佳小公司"评选中，名列中国内地企业第三位；2002年，入选"中国最受尊敬企业50强"； 2006年被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合确定为国家第13批享受优惠政策的企业（集团）技术中心。
公司控股股东为电信科学技术研究所，是TD-SCDMA标准的研制单位，兄弟公司大唐移动拥有TD-SCDMA标准自主知识产权。公司与国际电话数据传输公司签署协议，在国际电话数据传输公司所拥有的股票全流通的前提下，后者将其开发的并在公网上试运行的3G技术转让给大唐电信。今年6月2日，公司股东大会通过定向增发方案，拟以不低于8.7元/股的价格，非公开发行不超过1.4亿股，募集资金不超过12亿元，募集资金将用于新型3G智能卡研发及产业化项目、银行EMV卡研发及产业化项目、TD-SCDMA数据融合产品研发及产业化项目以及偿还银行贷款。
2009年1月7日，工信部为三大运营商发放3G牌照，中国移动获的TD-SCDMA牌照，中国移动已经制定了未来三年发展计划，规划在2011年之前再建10万个基站，争取TD基站总数达到14.5万个，覆盖全国95% 以上的地级市。公司作为通信行业的重要上市公司，其产业前景将十分广阔。对于3G带来的机遇，公司表示，目前公司已经确立了"提升微电子产业、软件产业和终端产业的持续发展能力，初步完成增值业务产业布局，形成微电子、软件、终端和增值业务产业的一体化互动，完善公司产业结构"的总体发展战略。与此同时，公司希望借助3G起步的契机，切入手机终端市场，并谋求成为TD手机的龙头。
二级市场上，该股前期经过大幅上涨后进入了调整阶段，近期量能温和放大，股价呈现攀升的走势。周一该股强势涨停，预计该股后市有望保持震荡上行趋势，建议投资者重点关注。

作者: 我是一只鱼 时间: 2009-12-8 08:36
闽闽东（000536）:2010年是发展新起点（继续锁定）

成功中华映管借壳上市  。（海西板块）

  中国大陆证监会已经正式批准中华映管借壳福建闽闽东公司在大陆A股上市，这是台资企业首次以借壳的方式登陆大陆资本市场。{词语被屏蔽}中华映管在大陆借壳上市开创台企融资新方式。

　　投资价值点评:
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      2009年11月11日,{词语被屏蔽}《工商时报》报道,{词语被屏蔽}中华映管总经理在接受相关媒体采访时指出:"华映借壳闽闽东上市这一方案已经通过国资委,发改委,证监会审核批准,目前进入商务部审理程序,双方也进入最后的股权交换阶段,预计在11月底完成所有相关程序。在重组以后,闽闽东将转而以液晶模块制造为主要营业项目,未来计划改名为华映显示科技集团,以控股公司的形式营运。"2009年11月14日,鸿海集团旗下群创光电和奇美电宣布合并,合并之后的名称,改为"奇美电子股份有限公司",新公司产能在全球市场占有率可达17%,超过友达的16%,成为{词语被屏蔽}最大,仅次于韩国的三星,LG,成为全球第三大,友达则降为全球第四,{词语被屏蔽}第二,{词语被屏蔽}面板业掀起重组潮。

　　1,闽闽东资产重组即将完成,将成为A股首家台资借壳的上市公司。中华映管是闽闽东的重组方,是全球第五大液晶面板制造商,此次借壳闽闽东,是首家{词语被屏蔽}企业借壳在A股上市。目前,相关重组资产正在办理过户手续,重组已经进入最后阶段,交易完成日期指日可待
。
　　2,2010年公司液晶模组加工量有望快速增长。此次华映注入闽闽东的四家公司主要提供液晶模组加工的服务,是国内最大的液晶模组加工集团之一。2009年,仁宝入股华映,作为全球第二大NB代工厂商,2010年来自仁宝的采购将大幅提高华映NB液晶模组的出货量,其次,公司为降低关联交易占比,将积极导入非关联客户的加工订单,该业务2010年有望获得较快的增长,我们预计公司2010年液晶模组加工量将同比增长20%以上。

　　3,{词语被屏蔽}即将开放液晶业登陆,公司投资液晶面板生产线条件日渐成熟。目前{词语被屏蔽}企业在大陆投资液晶面板生产线的进度已经落后,预计年底{词语被屏蔽}相关部门将会开放液晶面板业登陆。届时,公司投资液晶面板生产线最大的障碍将被扫除,公司未来极有可能投资高次代液晶面板生产线。

　　4,{词语被屏蔽}液晶面板业重组,华映或成重组对象。近期,群创与奇美合并,导致{词语被屏蔽}液晶面板业竞争格局发生重大变化,友达竞争力压力大增。华映作为{词语被屏蔽}第三大液晶面板制造商,同时拥有大同,精英,仁宝三大集团客户,华映成为"关键的少数",未来华映很有可能被某大型面板厂商并购,闽闽东也将间接受益。

　　5,盈利预测:在公司资产重组2009年底前完成的前提下,预计公司2010年,2011年EPS分别为0.61元,0.66元,根据12月2日公司收盘价16.5元计算,公司动态市盈率分别为27倍,25倍,相比于行业平均估值,公司具有一定的估值优势,鉴于公司重组即将完成,且公司发展方向较为明确,我们将给予公司"增持"的投资评级。

   根据重组方案，中华映管将把在大陆地区的福建华显、华冠光电、华映视讯、深圳华显等四家生产液晶显示模组资产注入福建上市公司闽闽东，得到闽闽东75%的股份，重组过程大概需要2个月完成，未来将以“华映”的名义在A股上市。由此，中华映管成为大陆首家台资企业借壳A股上市。华映方面表示，液晶面板行业需要高额投入，建设一条生产线的成本超过100亿元人民币，这次借壳上市，是为未来产业扩张提供支撑。公司副总经理巫俊毅说：“借由这样的平台，可以让华映未来在大陆的发展，会踏入另外一个不同的阶段。”

　　由于不少在大陆投资的台企已经在{词语被屏蔽}证券市场上市，根据现行政策，其子公司很难在大陆获得新股首发的资格，从而导致“融资难”，中华映管此次借壳上市，为台资企业进入大陆资本市场打开了另一扇门。


公司前期实施了股改，根据股改方案，公司以公积金向流通股东定向转增，每10股流通股获得5股的定向转赠股份。股改的实施、优质资产的注入，特别是大股东的承诺，让投资者对其后市的发展充满憧憬。公告显示，华映百慕大和华映纳闽共同出具了《关于闽闽东未来三年盈利能力的承诺函》，其中承诺2010年、2011年两年闽闽东实现的净利润不低于3.46亿元，若经营业绩无法达到设定目标，当年华映百慕大将以现金补足差额部分。据计算，公司完成股改后，流通股将增加至6820万股，总股本将增加至1.45亿股。如按照5.65亿股增发上限，增发完成后该公司总股本将变成7.10亿股。按照大股东承诺的3.46亿元净利润计算，今后两年闽闽东的每股收益可以保证在0.49元左右。因此，未来公司的业绩有望大幅增长，可重点关注。

二级市场上看，由于中华映管成功借壳公司上市，受到了投资者的狂热追捧，复牌当日该股最大上涨了99.8%，收盘最终大涨73.67%，换手率高达74.02%。由此可见，投资者对公司后期发展充满了信心。技术上看，该股近期主力大量收集筹码，将为后市上涨做好充分的准备。

作者: 我是一只鱼 时间: 2009-12-8 08:37
七喜控股(002027)：电脑下乡点燃PC业迎来重大利好。

七喜控股公司主要产品包括"HEDY"牌系列台式电脑、笔记本电脑和数码通讯产品，并接收了原南方高科的手机业务。作为国内五大计算机厂商之一，已成为广州电子计算机及外围设备重点工程技术研究开发中心，市政府支持其兴建占地400亩的计算机产业园。从09年2月起，"家电下乡"政策在全国全面推广，各地实施时间统一暂定为四年，农民消费者购买家电产品可获产品售价13%的直接补贴。公司凭借良好的品牌知名度、遍布全国的物流送货体系及完善的售后服务体系，其旗下两大产品七喜电脑、七喜彩电中标全国家电下乡项目，对公司未来两年业绩有积极影响。

电子信息产业调整和振兴规划发布后，“核高基”项目(全称为“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项)快将披露入围企业名单，我国将在芯片、软件、电子器件领域追赶国际产业的迅速发展。七喜控股是广州市重点扶持的IT企业，硕果仅存，成为广州电子信息产业唯一的龙头，公司在广州黄埔开发区拥有建筑面积30万平方米的厂房，打造一条完整的产业链。在广州当地政府扶持下，公司有望成功入围“核高基”项目。

二级市场上,该股前期有过一波轰轰烈烈的拉升行情，曾出现过连续三个涨停的惊人之举，主力操作手法十分凶悍，这次主力采取了“稳扎稳打”的战法，通过连续的放量小阳线推升，成功突破压力并打开上涨空间有望加速上涨，投资者可重点关注。

作者: 我是一只鱼 时间: 2009-12-8 08:37
德赛电池（000049）新能源将点燃2010年的股市火焰。（提前锁定）

经过多年的产业积累和规划布局，目前已按“聚焦发展、协同综效”的战略要求，全面完成产业结构的调整。公司将聚焦优势产业，抢夺移动电源领域和洗车电池多个细分市场的龙头地位，成为“全球移动电源解决方案服务商及主要电池产品制造商”。

　　据内部统计移动电源是以电芯、电源管理系统为核心部件的综合性产品，广泛应用于各类移动便携电子设备中，如手机、蓝牙、音乐播放器等领域。随着人民生活水平的提高、环保意识的增强，以及传统能源价格的上升，可反复使用的二次移动电源的需求将进入未来的高速增长期，特别是电动汽车市场的良好发展前景，移动电源也将成为新能源产业的重要发展方向和支柱产业之一。
　　德赛一直是国内知名的、产品种类齐全的综合性电池生产基地之一。早在2003年，德赛就斥巨资与天津大学、清华大学合作成立了德赛新能源研究院和博士后工作站，致力于新型电源产品的研发与产业化工作。近年来，德赛锂锰和锂铁电池的研发与制造已处于国内领先地位；小型移动电源管理系统广泛应用于苹果、三星、索尼等电子巨头的高端产品中，在国际细分市场也处行业龙头地位；此外,德赛电池在大中型移动电源管理系统领域也具备较强的研发和产业竞争优势，德赛电池旗下的亿能电子与北京交通大学合作开发的电动汽车电源管理系统，已成功应用于北京奥运会专用纯电动巴士和混合动力汽车中。

　　此次产业结构调整，标志着德赛电池今后将围绕移动电源这一核心业务，通过其旗下多家内联企业的业务联合或重组，成为“全球移动电源解决方案服务商及主要电池产品制造商”。德赛电池的有关负责人介绍说，按照“聚焦发展、协同综效”的战略要求，德赛电池将产业全面发展的整体优势转化为聚焦发展后的经营效益优势，形成德赛电池企业的核心竞争力。

作者: 我是一只鱼 时间: 2009-12-8 08:37
爱建股份(600643)：依托上海金融中心优势打造中国券商巨头.（重组题材）跟踪关注

   公司是一家典型的金融控股型企业，是国内少有的同时进入证券、信托、外汇等业务的民营非银行金融机构。

   公司持有爱建证券20.23%股权，爱建证券已通过证监会的综合治理验收，07年实现税后利润3.28亿元，已成为公司主要利润来源。公司更持有爱建信托98%股份，证券信托牌照的稀缺性是公司投资价值的一大亮点。随着金融与证券行业的持续增长，爱建证券与信托将继续分享行业成长所带来发展机遇，未来盈利能力将不容小觑。值得注意的是，公司还低成本持有浦发银行、申能股份等多家公司股权，通过陆续出售已获流通权的法人股，公司去年净利润同比出现大幅增长。

   同时公司还参股上海国际信托、申银万国证券以及天安保险、上海银行等，是国内少有的一家同时进入证券、信托和外汇等业务的机构。作为一家地处上海的综合性金融控股企业，公司将依托上海建设国际金融中心的基础和优势，实现快速稳健的经营，具有较大的发展潜力。

   颛桥项目在多方支持下，成为上海首个中低价房收储项目。爱建房产积极寻求新的开发项目，以代甲方管理的模式，为上海市与俄罗斯圣彼得堡合作房产项目输出管理。公司目前还计划拓展房产开发、管理、建筑施工等业务领域，寻求新的开发地块，开展新的项目。该股或出现爆发式行情,投资者可密切关注.

作者: 我是一只鱼 时间: 2009-12-8 08:37
中捷股份（002021）股指期货总代理。(筹码高度集中，继续跟踪)

公司是缝制机械行业的龙头，品牌优势明显。前期公司与包括老飞跃在内的7家公司重组成立了新飞跃，但短期内对上市公司业绩影响不大。受国际金融危机影响，工业缝纫机行业受到严重冲击，国内缝纫机行业市场形势严峻。2009年上半年，公司主营业务收入同比下降45.34%，净亏损11408486.69元。公司预计2009年下半年行业整体经营环境依然严峻，1-3季度将亏损2500-3000万元。
　　尽管如此，公司依然吸引了明星基金经理王亚伟的眼球。此前华夏系三只基金大举买入公司股票，进入了公司前十大流通股东。虽然华夏基金在曝光当日(8月25日)短线出逃，但我们认为其逃避公众关注的嫌疑较大。决定着华夏百亿资金走向的王亚伟号称“重组专户”，经其选中的公司要么即将重组要么业绩将大幅改善。据不完全统计，今年一季度，王亚伟直接操盘的基金共出现在31家上市公司前十大流通股股东名单中，他建仓的冷门股*ST昌河、胜利股份、吉林森工、天保基建、中航精机、中恒集团等均为一些亏损或微利的中小型题材股。事后证明，它们中许多公司的股票后来都有惊人的表现。此次来看，公司在短期内改善业绩的可能性较小，因此王亚伟选中公司也许是豪赌公司未来的重组。虽然公司已发布澄清公告表示目前没有重组计划，但不排除未来重组的可能。因此我们认为，公司目前的经营状况短期难以改善，重组或将是较好的选择，后市值得重点关注。
　　
二级市场上，目前该股价格7元出头，近期股价重心稳步抬高，该股后市有望走出一波填权行情，可关注。

作者: 我是一只鱼 时间: 2009-12-8 08:38
安泰集团（600408）：焦炭龙头资产整合爆发在即。（补涨股跟踪锁定）

公司是焦炭行业当之无愧的龙头企业，目前已达到230万吨年生产能力，与国内一些大型钢企签订了长期供货协议，受益于焦炭行业景气度影响,公司焦炭业务盈利能力不断增强。同时安泰集团是我国第一个焦化国家级工业示范园区，节能环保并举。该股因尚未大幅炒作，又处于绝对低价，因此更具爆发力。

公司目前焦碳产能为230万吨，基本出口,公司还将进一步投资8亿元,投向200万吨焦化技改项目,投产后将再增加焦碳100万吨.同时,公司还拥有铁矿石储量1597万吨，资源优势突出。公司计划在煤炭达到300万吨后,启动50万吨甲醇,30万吨煤焦油深加工项目.实现焦炉废物焦煤气的全面回收和深度加工.同时公司还拥有2928万民生银行股权,价值达到1.2亿左右,其长线价值非常突出。

公司是山西省循环经济试点企业，06年在国家环保局的同意下，其安泰工业园成为我国第一个焦化国家级工业示范园区,并被列为第二批国家循环经济试点单位。综上所述，安泰集团作为国内焦炭行业的龙头企业，资源优势突出，业绩优良，目前正处于快速发展时期。同时公司节能环保并举，后市极具发展潜力，前景非常良好。

二级市场上，公司股价市盈率仅14.85倍，相对于其巨大的产能和快速的发展潜力来看估值明显偏低，投资潜力巨大。近期该股强势整理，吸筹迹象非常明显，短线已具备超强的爆发力，有望迎来大幅拉升行情。

作者: 我是一只鱼 时间: 2009-12-8 08:38
丰乐种业（000713）：种业龙头品种，种业第一股，补涨领军人物.

中国种业第一股
公司旗下有种业、农化、酒店、香料四块业务。种业是公司的支柱产业，占总收入的45%，却占了总毛利的一半以上。农化业务是公司的第二大产业，和酒店业务一起对种业形成了重要的支撑。公司是国内第一家种业上市公司，公司种子的年产销量位居全国第一，是农业产业化国家级重点龙头企业，综合实力与规模居我国种子行业前列，被誉为“中国种业第一股”。公司重点发展玉米和水稻制种业，玉米种子销量增长迅猛，已经成为贡献最大的种子大类；公司在水稻种子领域的优势也十分突出，是目前国内最大的杂交稻种子企业，开发了“国丰一号”、“春优二号”等优质品种。
受益政策扶持
无论是短期的粮食收储、最低价收购价，还是长期的土地流转制度的改革、农业基础设施的投入、以及大幅度增加农业补贴，都表现出政府支持农业发展的强烈决心。对于农业这一弱质产业，政策是产生预期的最核心因素。农业扶持政策向好，将改变市场对农业公司盈利的预期。受经济下滑影响，农村消费被赋予更高的期望，09年政府对农业的扶持力度将会超出以往任何时候，农业板块有望迎来最好时期。2000年以来，我国种子行业保持年均5%的复合增长率，到2007 年，行业销售额已达250 亿元左右。随着扶持力度加大，预计到2010年，种子市场规模有望超过300亿元。目前种业市场处于无序竞争状态，拥有研发和营销优势的种业龙头公司有望在竞争中获利进步，获得更大的成长空间。
二级市场上，该股今年以来表现明显不如其它个股，补涨空间巨大，后市有望在资金的推动下加大收益空间，建议投资者密切关注

作者: 我是一只鱼 时间: 2009-12-8 08:38
美尔雅（600107）:期货概念龙头受益期指预期。

公司投资2700万元控股90％的美尔雅期货经纪有限公司已获得经纪业务资格，是目前华中地区最大的期货公司之一，是经中国证券监督管理委员会批准并核发《期货经纪业务许可证》，在国家工商行政管理局登记注册的专业期货经纪公司。期货公司注册资本3000万元，主要从事期货经纪业务和期货业务培训。过去三年,期货公司市场占有率保持在40%以上,而且对公司的利润贡献已初步体现.为做大期货行业, 极大的分享其巨大的利润蛋糕,美尔雅期货注册资本金将增资到1亿元,公司拟出资到4510万元,占增资后总股本的45.10%.因此,绝对是此板块中的正宗龙头!
公司是我国大型的服装出口基地，也是我国中部龙头省份湖北最大的中外合资西服生产企业。经过长期发展后，公司的出口服装已连续多年位居全国前列。公司主要产品美尔雅西服及职业装主要出口日本、东南亚和欧洲市场，尤其在日本市场上具有较高的市场占有率。近年来，公司自营出口贸易形势喜人，欧美一些大进口商频频与其合作。美尔雅男士高档服装则受到意大利、法国、德国、西班牙、英国、美国客户的青睐。随着我国纺织品海外市场的快速扩张，公司正在迎来全新的快速发展机遇。此外、公司控股子公司美尔雅服饰有限公司将适应市场需求，成立女装生产线，将现有的一条西服生产线，改造成两条女装生产线，用生产绅士西服的工艺要求组织生产女装，预计全年可生产女装9万套，通过调整产品结构，以加强公司抗风险能力和竞争能力，提高盈利能力。
二级市场，从期货题材股诞生炒作以来，美尔雅一直是整个期货板块的绝对龙头，该股爆发力强，股性活跃，自身主业极大的受益于消费升级，未来业绩成长潜力巨大，深得机构投资者青睐。该股已连续多日稳步上攻，量价配合完好，后市有望进一步向上拓展空间，建议投资者重点关注。

作者: 我是一只鱼 时间: 2009-12-8 08:38
要想在股市里获得更高的回报,就要更早地发现上市公司的价值，挖掘上市公司潜力。只要这样才能百战百胜。

股市有风险，请谨慎操作！！

声明:本人所提供的信息及个股只供给投资者参考，据此操作后果自负。

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